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2020年第一季度地質勘查行業形勢分析

發布時間:2020年04月24日
來源:中國國土資源經濟公眾號(2020-04-23) 作者:經濟研究院行業所

中國自然資源經濟研究院地質勘查行業研究所中國地質礦產經濟學會地勘產業專業委員會

 

2020年以來,新冠肺炎疫情在全球大流行,迫使許多國家進入全面或部分封鎖狀態,礦山關閉數量不斷增加,市場融資難度持續加大,標普全球市場情報部預計2020年全球勘查預算將同比下降29%。我國地勘行業受疫情影響在項目運行、生產經營、供給與需求、工作效率、境外地質工作等方面壓力加大,但地質災害防治迎來高速發展的有利時期,生態環境領域將對地質工作產生強勁需求,工程勘察與施工將逐漸恢復產能,醫學地質學或將迎來重大發展機遇。

 

全球地勘形勢

 

全球勘查預算預計將下降29%。隨著新冠肺炎疫情持續對市場造成壓力,并迫使許多國家進入全面或部分封鎖狀態,2020年全球計劃的勘查支出可能會被削減。標普全球市場情報預計2020年全球勘查預算將比2019年減少29億美元,至69億美元,同比下降29%,這將是2006年以來全球勘查預算的最低水平。(參見圖1)

 

1  1996年以來全球勘查預算變化情況

(數據來源:標普全球市場財智)

 

全球地質勘查活動指數未見明顯波動但礦業市值連續兩月下跌。2020年1月和2月,全球地質勘查活動指數分別為90.1點和92.3點,明顯好于2019年同期(76.7點和66.2點),但與2018年同期(94點和97.2點)相比還相差甚遠。1月和2月,金屬價格指數均為131.4點,延續了去年年底的平穩運行態勢。但由于新冠肺炎疫情的全球大流行,礦業股也無法幸免于全球股市的下跌,表現為礦業市值連續兩月下跌,2020年1-2月分別為13927億美元和12527 億美元,環比跌幅均在10%左右。(參見圖2)

2  2018年以來全球地質勘查活動指數變化情況

(數據來源:標普全球市場財智)

 

初級和中級勘查公司融資數量和融資金額均大幅回落。2020年1-2月,初級和中級勘查公司完成融資項目數量分別為111個和 149個,融資金額分別為2.74億美元和3.43億美元,與2019年同期基本持平,但與2019年3月以來的高位運行情況相比,回落幅度較大,是近十個月以來的最低水平。其中,金礦融資數量和融資金額占比最大,1-2月共完成融資項目數135個,融資金額4.16億美元,占比高達67%。(參見圖3)

3  2018年以來全球初級和中級勘查公司融資情況

(數據來源:標普全球市場財智)

 

草根勘查預算縮減而礦區勘查投入增加。據標普全球市場情報數據顯示,全球用于礦區勘查的預算已從20世紀90年代末的不到20%,增至2014年以來的30%以上。由于2020年存在更多不確定性,標普預計勘查公司將進一步縮減草根勘查預算,而礦區勘查將可能達到全球勘查預算41%的歷史新高。(參見圖4)

4  1997年以來不同勘查階段的預算比例變化情況

(數據來源:標普全球市場財智)

 

3月以來礦山關閉數量激增。截止目前,在標普全球市場情報跟蹤的32個國家/地區中已有230多個礦山關閉。3月15日,秘魯為遏制新冠肺炎疫情發展宣布自16日零時起進入為期15天的緊急狀態,要求民眾居家隔離,礦業公司被迫停工停產疏散人員。3月24日,加拿大亞馬納黃金公司宣布停產至4月13日。3月26日,南非政府也宣布在全國范圍內停工21天。4月1日,墨西哥宣布4月份在全國范圍內停產以遏制新冠肺炎病毒的傳播。從目前的相關報道看,全球許多國家礦山關閉趨勢仍在持續蔓延。(參見圖5)

5  2020年3月10—4月2日全球礦山關閉數量變化情況

(數據來源:標普全球市場財智)

 

行業管理政策

 

堅決懲處違法失信行為,切實營造誠實守信的地勘市場。2020年1月17日,自然資源部官網發布《關于撤銷江西中創建設工程有限公司地質災害治理工程施工甲級資質的決定》公告,因該公司申報材料造假,撤銷其地質災害治理工程施工甲級資質。上述處理決定,納入地勘單位信用記錄。自然資源部將堅決懲處違法失信行為,切實營造誠實守信的地勘市場,保障地質勘查工作質量。為統籌地勘行業發展,地勘行業主管部門通過行業戰略指引、事中事后監管、完善技術標準規范等措施,加快構建以誠信體系為核心的政策服務保障體系。

印發《關于做好2020年地質災害防治工作的通知》,強化地質災害防治工作。《通知》強調,要全面總結“十三五”地災防治工作,認真謀劃“十四五”地災防治工作。《通知》要求,要聚焦2020年地災防治重點任務,加強防災減災能力建設。一是尊重自然防災。二是多措并舉減災。三是全力配合救災。四是組織協調相關部門,加強人為活動監管,全面開展地災排查與評估。五是進一步強化組織管理,確保地災防治項目取得實效。

自然資源部組織開展2020年全國地質災害防治資質單位“雙隨機一公開”監督檢查工作。3月23日,自然資源部發布《關于開展2020年地質災害防治資質單位監督檢查工作的通知》,要求各省(區、市)自然資源主管部門重點針對資質條件匹配情況,地質災害防治活動合法合規情況,地質災害防治工程質量情況,違約或被投訴舉報情況等內容進行監督檢查;并于2020年10月1日前完成監督檢查,將檢查結果及處理情況及時報自然資源部。

 

新冠肺炎疫情下的行業發展

 

地勘行業作為經濟社會發展的先行行業,因其服務領域、作業環境、產業結構等的特殊性既受到新冠肺炎疫情的不利影響,也催生了新的發展機遇。中國自然資源經濟研究院科研人員在新冠肺炎疫情發生以后,對15個省(區、市)的71家地勘企事業單位以電話咨詢、網上問卷調查等方式進行了調研,并分析了我國地勘行業在疫情中受到的影響及面臨的機遇。

此次新冠肺炎疫情對地勘單位的影響主要體現在項目運行、生產經營、供給與需求、工作效率、境外地質工作等方面。

一是項目復工生產延遲。多地延遲復工一定程度上影響了地勘項目的正常運行。從區域來看,東北、西北地區因氣候原因野外地質工作尚未全面開展,受影響較小,而疫情嚴重的湖北省、部分中東部及南方省份受影響較大。調查監測類項目以及化驗檢測采樣類項目,由于項目人員無法進入村鎮,影響較為顯著。野外礦產勘查、鉆(坑)探及施工類項目因人員復工難、交通受阻、物資緊缺等問題,影響也比較大。

二是生產經營壓力增大。從調查情況來看,超過80%的地勘單位表示受新冠肺炎疫情影響生產經營壓力增大,主要表現在產值一定程度下降、生產經營成本大幅增加、項目結算與回款難度加大、資金墊付和資金運轉困難等方面。

三是需求和供給兩端受阻。多數地勘單位2020年一季度新簽項目較往年減少,項目儲備不足。產業依附程度較高的礦產資源勘查、工程勘察與施工、地質測繪等受下游礦業、房地產開發、建筑施工等行業復工率低的影響,新增業務量明顯降低。從供給端來看,地質服務技術也不能及時、有效地為需求方提供,如鉆(坑)探、物化探、地質實驗測試等工作因延遲復工導致需求方后續工作難以開展,地質勘查報告與成果不能及時提交。

四是工作效率顯著下降。全面復工復產前,地勘單位雖積極推進各項工作,但由于多方面原因效率并不高,各項工作推進較為緩慢。原因主要是線上辦公受制因素多、野外調查困難、應對其他突發任務,增加了工作實施難度。

五是境外地質工作受限。目前各國新冠肺炎疫情防控管制措施,給境外地質工作造成極大影響。境外地質業務除了國內的共性問題之外,還面臨接單難、履約難、國際物流不暢等諸多外部因素,多方面問題疊加,使形勢更加復雜嚴峻。

從產業發展來看,礦產資源勘查機遇與挑戰并存,民生地質領域將面臨重大發展機遇。

地質災害防治迎來高速發展的有利時期。近年來,行業主管部門多次倡導、推動地方各級政府通過政府購買服務等多種形式,充分發揮廣大地勘專業隊伍在調查評價、監測預警、工程治理、應急處置的技術優勢,逐步實現地質災害防治的產業化、專業化和社會化。未來,地質災害防治將成為地勘產業重要板塊之一。

生態環境領域將對地質工作產生強勁需求。生態系統是城市免疫力的源泉,生態文明建設對提升城市免疫力具有十分重要的作用。從這次浙江省應對疫情的經驗來看,生態文明先行示范區、大花園核心區、大花園建設典型縣在應對疫情時具有較強的城市免疫力。在提升城市免疫力系統工程中,安全飲用水、空氣清新區、土壤潔凈、危廢無害化處置等項目將得到高度重視,為地質工作轉型發展創造了良好機遇。

工程勘察與施工將逐漸恢復產能。新冠肺炎疫情防控進入常態化,房地產和建筑業會明顯恢復,可能會出現項目集中開工及趕工期的現象,再加上疫情造成的物資資源消耗,除原有基建、房建的施工外,重大醫療設施和基礎工程建設等也將刺激工程勘察與施工產業的發展。

醫學地質學或將迎來重大發展機遇。人類健康與地質環境密切相關,地質因素導致的疾病和健康問題廣泛存在于各地。未來地質地理流行病學調查、對人類和動物健康有重要影響的自然元素與物質的地球化學調查、醫學地質學調查方法研究等,或將成為地質工作關注的重要領域之一。

[責任編輯:dc]

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